当前，世界百年未有之大变局深度演进，不同国家间资源禀赋优势发生趋势性变化，全球产业链供应链面临重组。在面对建设纺织现代化产业体系提出的新要求，需要准确把握全球供应链合作的新逻辑，优化产业链国际布局。非洲，一个机遇与挑战并存的新兴市场。“一带一路”倡议和非洲各国工业化和可持续发展战略对接，中非投资合作不断深化，取得长足发展。截止2022年底，中国对非洲直接投资存量超过470亿美元，是非洲第四大投资来源国。2013-2022年，中国纺织业对全球直接投资金额超过110亿美元，其中对非洲国家直接投资金额超过7.4亿美元。这些数据都清晰可见非洲对中国纺织服装企业的吸引力。

在此背景下，中国纺织国际产能合作企业联盟联合中国贸促会纺织行业分会、中国棉纺织行业协会、中国纺织工业联合会流通分会，由中国纺织工业联合会（简称中国纺联）夏令敏秘书长率队，于5月9-13日对马达加斯加进行投资调研。中国棉纺织行业协会董奎勇会长、李杰副会长兼秘书长，中国纺联流通分会王水元副会长兼秘书长，石家庄维宝莱、江苏欧爱克斯、苏州润莱、浙江九天、浦江业康、浙纺进出口、汉德袜业、冯老大袜业、泺口服装、两三事服饰、重庆超霸港渝等17人一同出行。参团企业涵盖纱线、面料、成品（服装、家用纺织品、袜子）、专业市场、电商等。

多机构联合工作会议

由马达加斯加经济发展局（EDBM）牵头，邀请了马达加斯加工业和贸易部、经济和金融部、税收、海关、工业园区等公共机构，还邀请了世界银行集团、IFC咨询公司、本土纺织企业INDEX OI 、外商纺织投资企业GAMA TEXTILE等20多人参加联合工作会议。

会议上，中国纺联夏令敏秘书长介绍了中国纺织服装行业的现状，以及此次访问的主要目的。马达加斯加政府人员从工业、经济、贸易、税收、海关、金融、工业园区等方面，多角度、多层次详细介绍了该国的投资环境和相关政策。INDEX OI 是当地服装企业，从本国纺织企业的角度表达了与中国纺织企业合作的愿望，GAMA TEXTILE是台湾投资企业，从外商投资角度阐明了选择投资马达加斯加的原因，以及在此发展壮大的历程。

上图为马达当地媒体对这次联合工作会议的报道

工作座谈

代表团与中国驻马达加斯加使馆参赞霍维见面并座谈。霍参赞谈到：中国和马达加斯加自1972年建交以来，两国一直保持着深厚的友谊和双边合作，而且还在不断加深和扩大。2017年3月，两国元首共同将中马关系提升为全面合作伙伴关系，两国签署了共建“一带一路”的谅解备忘录，马达加斯加成为第一批与中国签署共建“一带一路”谅解备忘录的非洲国家。2023年两国贸易额达到16.70亿美元，比建交之初增长百余倍。中国自2015年起连续九年是马达第一大贸易伙伴。截止到2022年，投资存量是2.8亿美元。马达新政府提出的人力资本、工业化和社会治理“三大发展支柱”与中马合作优先领域高度契合，两国经济互补优势显著。中马互利合作发展空间很大。

企业走访

鹿王羊绒有限公司始建于1985年，总部在内蒙古包头，拥有8个生产基地，临河、包头、上海、商都、白旗、上海、桐乡、非洲马达加斯加、东南亚柬埔寨8个生产基地（17个生产工厂），是一个集原料、研发、设计、生产、销售于一体的专业化的生产羊绒系列产品的纺织服装企业。

鹿王公司打破传统“以内供外”模式，锚定海外劳动力资源和成本优势，创新“以外供外”的新模式，有效实现“两头在外”，将用工多、技术含量低的生产工序适当调整到境外工厂，而尖端技术、研发核心部门和人才均留在国内总部。由原来国内制造、海外销售转向海外制造、海外销售，从而完成了国际化的转变，也使公司得到了跨越式发展。

这次代表团走访了鹿王羊绒在马达加斯加的项目。1997年，鹿王马达加斯加羊绒有限公司成立，陆续建立了三家工厂，羊绒衫产品主要是出口美国和欧洲，雇佣马达员工最多的时候是7000多人。这几年，中美贸易关系紧张，美国订单没有利润，故不接美国订单。只做欧洲合作了20多年的知名品牌的订单。此次代表团调研的是其中一家处于正常运营生产的工厂，此厂有5个分工厂，分别是电脑横机工厂，手编横机工厂，套口工厂、后整理工厂和包装工厂，厂房总面积22000多平方米，中方管理人员27人，马达员工不到3000工人，年产量100多万件。马达工人的人均工资是每月100美元，公司给工人交养老保险和医疗保险。从新冠疫情开始，由于订单下滑，雇佣马达工人也逐年减少。但生产还是保证正常运转，2020年产量是140多万件，2021年产量是160万件，2022年产量是150万件。公司一直都非常注重工人培训，在马达建厂初期，工厂里的本土员工，教育水平最高的是初中文化水平，很多人甚至只有小学毕业的水平。新招聘来的工人们对纺织技术毫无概念，等同于一切要从零开始培养。在鹿王中国员工的指导下，现如今，鹿王公司大部分的本土员工教育水平都有了显著的提高，有些人甚至可以用中文进行简单的交流。坚持培训这么多年，为马达加斯加培养了很多针织服装类人才，公司也实现了技术工人本土化。马达加斯加总统、总理等主要领导多次视察鹿王马达加斯加工厂，对公司为当地做出的突出贡献给予了高度赞赏，我国国家领导人曾先后对鹿王马达加斯加工厂进行视察指导并给予了很高的评价，被中国外交部、商务部评为“中非合作”发展战略的成功典范、中国“一带一路”的成功企业。

市场调研

代表团还与马达加斯加华商总会的副会长们以及相关会员单位见面，了解马达加斯加纺织服装专业市场的具体情况。目前，在马达加斯加主要有三个商场，分别是首都塔那那利佛市的丽都商场和环球市场，还有最大港口城市—塔马塔夫市的海口商场。这三家商场都是马达加斯加华商总会会长蔡国伟投资，主要是以店面、货柜的出租形式批发服装、鞋帽、箱包和日用品等商品。蔡国伟先生在马达加斯加经营的纺织服装、鞋帽市场已经占到了65﹪以上。服装鞋帽贸易，促进了马达加斯加经济发展，也提高了马达加斯加人民的生活水平，使马国人民的面貌焕然一新,不但改变了光脚的习惯，而且也穿上了漂亮的衣服。

此外，他还在塔那那利佛市投资兴建一个专为侨商提供一条龙服务的物流中心，一个来料加工的劳保手套生产厂，主要出口美国。皮革原料都是从中国购买。为了产业配套，又投建了一个牛皮制革加工厂。我们在马达加斯加华商总会蔡金钢副会长的陪同下，实地调研了在moramanga地区筹建的牛皮制革加工厂。

代表团还实地调研了Analakely Market, 这个市场基本就是“地摊”集中地。主要是日常用品、服装、鞋帽、蔬菜等，服装基本看上去多数是二手服装。市场非常杂乱。但是人流很大。

结束了对马达加斯加的调研后，中国纺联秘书长夏令敏一行于5月13-17日对埃塞俄比亚进行投资调研。

与EIC、IPDC联合工作会议

代表团与埃塞俄比亚投资委员会（EIC）、埃塞俄比亚工业园区开发公司（IPDC）进行联合工作会议。会议期间，中国纺联秘书长夏令敏介绍了中国纺织服装行业现状，以及此行的主要目的。埃塞俄比亚投资委员会（EIC）主席Hanna Arayaselasssie女士、埃塞俄比亚工业园区开发公司（IPDC）的CEO Aklilu Trdesse先生对代表团的来访表示热烈欢迎，并全面介绍了与纺织和服装投资领域相关的可行性机会、优惠政策和激励措施等内容。代表团成员对涉及的投资环境、埃塞纺织服装行业、进出口政策、外汇、贸易准入等事项进行了提问，Hanna Arayaselasssie女士现场进行了点对点的解答。Hanna女士曾5次去中国进行招商引资，这次更是希望能与中国纺联加强沟通和合作，共同扩大和加深合作的广度和深度，促进完善埃塞纺织服装行业的全产业链建设。Aklilu Trdesse先生谈到，埃塞现有工业园的80%入住企业都是纺织服装领域。纺织行业对于埃塞来讲是一个至关重要的生命产业，也是GDP的重要一环，还影响着老百姓的生活。希望加强与中国纺联交流和探讨，期盼着更多的中国企业来埃塞投资兴业。

工作座谈

代表团与中国驻埃塞俄比亚大使馆公使衔经济商务参赞杨依杭见面并座谈。杨公参谈到：埃塞俄比亚是共建“一带一路”的重要参与方，中埃塞共建“一带一路”合作领域之广、成果之丰都走在中非合作前列。2023年10月两国关系提升为全天候战略伙伴关系，埃塞成为全球第四，非洲第一的全天候战略伙伴关系的国家。今年初埃塞加入金砖国家。这些都表明中国和埃塞的政治互信牢固，关系密切。埃塞俄比亚具有较大规模的人口红利、电力价格低等优势，2019年之前也吸引了不少中国纺织服装企业投资。2022年1月1日美国取消了埃塞俄比亚的AGOA特权，再加上国内的武装冲突，现在的营商环境不甚理想，部分区域、部分行业更有所恶化。建议投资企业在政治层面、政策层面、市场层面、未来发展层面，多去研究和关注。在投资地区和投资模式的选择上多下功夫进行市场调研。杨公参认为这次中国纺联带领纺织服装企业访问埃塞，进行实地走访和调研，是很必要，也是很重要的。

调研工业园和企业

无锡一棉（埃塞俄比亚）纺织公司

无锡一棉纺织集团有限公司创建于1919年，曾经是中国民族纺织工业的典范，现在是中国棉纺织行业的“排头兵”企业。集团由无锡一棉投资有限公司、无锡长江精密纺织有限公司、无锡一棉（埃塞俄比亚）纺织有限公司、秦州长新（兴化）纺织有限公司、无锡庆丰（大丰）纺织有限公司、无锡第三棉纺织厂等组成。企业共拥有70万纱锭、500台织机、年产高档纱线40000吨，高档织物5000万米。

无锡一棉（埃塞俄比亚）纺织公司是无锡一棉的全资子公司。该投资项目位于德里达瓦自由贸易区内。项目征地51公顷，规划建设规模为30万纱锭的纺织工厂，总投资额约2.2亿美元，主要是生产配套高档色织、针织、家纺类产品，销往欧美、印巴等市场。项目分两期建设，首期10万锭项目，总投资8000万美元，于2017年11月签约，2018年1月奠基，6月破土动工，2019年12月底正式投产运行。该厂的运营模式是棉花原料全部进口，纱线成品全部回国，再出口到其他市场。现在工厂中国管理人员18人左右，当地员工650人。生产的主要产品是高支纱100s和120s，环纺日产量6吨，气流纺日产量2吨左右。当地工人每人每月工资加上社保是600元人民币，厂里设有班车接送，每天供应两餐，若是住宿就是包吃包住。当地电价是0.15人民币/度。电力成本、人力成本的优势很明显。去年进行设备改善工作，络筒的切割数降低50%以上，生产效率提高了20%，提升了工厂的质效。今年4月初集团领导访问埃塞，对德里达瓦自由贸易区进一步发展表达了投资意向，在扩大创新贸易模式、从当地供应商采购棉花、关键基础设施问题和相关事项上和埃塞方进行了充分讨论。

德里达瓦自由贸易区是2022年8月由埃塞阿比总理揭牌，是埃塞第一自由贸易区。建立自由贸易区是埃塞未来十年发展规划中提出的倡议之一。德雷达瓦市因靠近港口、市场潜力和巨大的货物吞吐，以及适合多式联运等物流运作的特点，被选为第一个自由贸易区。自贸区还与非洲大陆自由贸易区对接，实现区域一体化。目前，自由贸易区还有意大利鞋厂、汽车装配厂正在运营，周边还有钢铁厂和水泥厂。

阳光埃塞俄比亚毛纺织染有限公司+新桥服饰埃塞俄比亚有限公司

江苏阳光集团是全球最大的毛纺生产和高档服装生产知名企业。集团于2016年决定到埃塞俄比亚阿达玛工业区投资，总投资3.5亿美元。第一期工程从2017年开始建设，2019年正式投产，拥有年产200万米精纺面料、30万套高档西服的生产能力。埃塞生产基地设有染色、纺纱、织布、面料后整理、西服加工。目前，国内管理人员80人，当地工人将近2000人，面料和服装各一半。工人工资基本是70-80美元/月，当地电价是0.2元人民币/度。2020年8月工厂因新冠疫情停工，2022开始，逐步开始恢复运营，从做少量的税务部门制服和当地品牌服装的贴牌加工做起。2023年接到埃塞商业银行的制服订单，起初是11万套，之后一直增加，目前是一年15万套，连续5年。现在还在做税务和海关制服、警服、国防部的军官服的订单。今年公司是外贸和内销相结合，也接到欧洲的小批量订单。现在的订单模式都是定制性，生产有间歇性的特点。

埃塞俄比亚东方工业园及园内企业

埃塞俄比亚东方工业园是由江苏永元投资有限公司全资设立的东方工业园有限公司负责投资开发建设和管理运营。2015年4月正式成为中国国家级境外经贸合作区。东方工业园位于埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴近郊30公里的杜卡姆镇，规划面积5平方公里，其中一期开发2.33平方公里已经全部投入使用。经过多年发展，园区内目前有150家企业，涵盖纺织服装、鞋帽、建材、钢铁、医药、汽车组装和金属加工等行业，累计总产值达21亿美元，为埃塞满足国内市场需求、增加外汇收入作出重要贡献，还为当地创造约2.5万个就业岗位。目前园区运营碰到很多困难，一是二期的规划土地，政府迟迟不给交付。二是政府给园区的优惠政策都取消了。三是税收“弹性”和倒查，大家认为目前的埃塞税法已不是保护企业正当经营的工具，而是威吓外资企业的。园区已有5家企业因为税务倒查原因跑路。四是外汇短缺并管制，园区的一些外贸型企业都因为没有美元外汇购买原材料而停产。

代表团还参观了园区内两家有代表性的纺织企业。利达服饰是埃塞最大的牛仔裤生产企业，拥有棉花—纱线—牛仔布—牛仔裤全产业链，棉花原料从埃塞本土采购，产品占埃塞牛仔裤消费市场的70%。东方纺织是一家生产纺织面料、印花染色的企业，目前投资额近4000万美元，设计产能是每年6000多万米，由于订单短缺，现在每年生产3000多万米。公司当地员工600人左右，中国管理人员40人。疫情前，公司产品除了内销外，还出口到到尼日利亚、土耳其市场。目前，公司产品只满足内销市场，也在努力尝试出口埃塞周边市场。

来源：中国纺织国际产能合作企业联盟